港股午评 | 港交所引领恒指翻红 国货当自强李宁涨近10%

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上午港股市场主要指数低开反弹,恒指几度翻红。截至半日收盘,恒生指数涨0.04%报27928.260点,成交1201亿港元;国企指数半日收跌0.9%,恒生科技指数半日收跌1.9%。

盘面上,铜、铝等有色及石油股一改近日颓势大幅反弹,中国铝业涨超7%;受到“H&M事件”影响品牌服饰整体走强,李宁大涨近10%,安踏体育涨超7%,特步国际、361度等小幅跟涨,NIKE供应商的申洲国际大跌超5%。

资金动向

南向资金净流入18.76亿元,其中港股通(沪)净流入4.14亿元,当日资金余额为415.87亿元,港股通(深)净流入14.63亿元,当日资金余额为405.37亿元。

热门板块

具体来看,恒生科技指数成分股依旧整体大跌,其中小米集团、京东集团、阿里巴巴均跌超4%;

铜、铝等有色及石油股一改近日颓势大幅反弹,中国铝业涨超7%。

消息面上,建信期货分析师余菲菲认为,电解铝行业高耗能、高碳排放,长期来看,在碳中和目标之下未来供给受限已是基本共识,2017年铝行业供给侧改革导致的产能天花板大概率进一步下移,供给端长期趋紧格局不变,此次抛储传闻暂未获得证实,对市场影响有限,难以造成铝价持续深跌。

国信研究资咨询部主管顾冯达则认为,面对突发国储巨量抛铝传闻,市场的反应过于情绪化。广州期货研究员黎俊表示,综合来看,虽然抛储传闻短期对铝价节奏造成一定影响,但铝基本面依旧向好,下方存在一定支撑,短期预计铝价依然震荡偏强。

受到“H&M事件”影响品牌服饰整体走强,李宁大涨近9%,安踏体育涨超6%,特步国际、361度等小幅跟涨,NIKE供应商的申洲国际大跌超5%。

国金证券表示,多重利好加持下体育服饰全产业链都将迎来发展机会,占据核心位置和话语权的体育品牌商将有望率先受益,我们继续坚定看好产业链上下游环节中研发设计能力强、经营效率高、业绩增长弹性大的龙头企业。重点关注安踏体育(多品牌综合性体育服饰集团)、李宁(产品力突出的国货崛起领军者)等。

中信证券表示,持续关注H&M事件进展及社会舆论走向,把握国产品牌的崛起机会,建议重点配置稳健医疗、安踏体育、李宁等头部国产品牌。

其文中指出,H&M事件爆出的第一时间,安踏即官宣退出BCI(BetterCottonInitiative)组织。我们认为,安踏、李宁分别作为中国奥委会和CBA的重要合作伙伴,是优秀国产品牌的代表,将在国内运动服饰市场不断提升份额。

焦点公司

港交所大幅反弹半日收盘涨超3% 中概股赴港二次上市潮或将至

港交所盘初一度杀跌近3%,低见421港元创本轮调整新低,随后翻红,半日收盘涨超3%。

美国证交会(SEC)当地时间3月24日公告称,SEC已通过《外国公司问责法案》最终修正案,并征求公众意见。分析认为,美国SEC正式通告,意味着在美上市的中概股将面临更大的退市压力。

自2020年《外国公司问责法案》在美国国会通过后,在美上市中概股纷纷选择香港二次上市。截止今年3月24日,已经先后有12家中概股成功在香港二次上市。根据银河证券今年3月2日发布的研报,目前有48家符合在香港二次上市要求的中概股公司。

银河证券认为,中概股二次上市后,大部分公司市场表现良好,随着南下资金的屡创新高及港交所的制度优势,未来中概股回归有望加速。

重要新闻

1、美国证交会对特殊目的收购公司(SPAC)IPO热潮展开调查

据四名知情人士透露,美国证券监管机构已对华尔街的特殊目的收购公司(SPAC)上市热潮展开调查,并寻求有关承销商如何管理相关风险的信息。SPAC是上市的空壳公司,它们筹集资金以收购一家私人公司,目的是让其上市,从而让这些目标公司避开传统的IPO。两位消息人士称,美国证交会的信函要求银行自愿提供信息,因此并未达到正式调查要求的程度。不过,其中一位知情人士表示,这封信是美国证交会执法部门发出的,暗示这可能是正式调查的前奏。

2、全国主要银行信贷结构优化调整座谈会在京召开

全国主要银行信贷结构优化调整座谈会在京召开,会议强调,围绕实现碳达峰、碳中和战略目标,设立碳减排支持工具,引导商业银行按照市场化原则加大对碳减排投融资活动的支持,撬动更多金融资源向绿色低碳产业倾斜。(中国人民银行)

3、今年1至2月完成交通固定资产投资同比增71.7%

今年1至2月,交通运输主要指标与去年同期相比,投资、货运量、港口货物吞吐量呈现大幅增长的特点。今年1至2月,完成交通固定资产投资3032亿元,比2020年同期增长71.7%,营业性客运量12.4亿人,比2020年同期下降15.0%,营业性货运量67.6亿吨,比2020年同期增长48.3%,港口货物吞吐量23.0亿吨,比2020年同期增长20.3%。(证券时报)

机构研判

兴证国际:关注外资金重新流入的信号 港元止跌回至强方

兴证国际认为,港股最近持续弱势,今日恒指向下跌破原有波动区间,整体可能下一个台阶,进入27000-28300的新区间。美债收益率近期有所回落,市场并未因此好转,说明不只是无风险收益率的问题,还与国内外局势有一定关系。美元指数走强,港元汇率再跌,且港股通持续有较大净流出。港股的成交额有所放大,增加236亿港元至1900亿左右。何时港元止跌回至强方,才是外资金重新流入的信号。

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